Wyzwanie
Klientka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zgłosiła się do Taxedo z obawą, że jej dotychczasowa księgowa błędnie rozlicza koszty i zaniża składki ZUS. Niepokój narastał, gdyż w najbliższym czasie czekało jej rozwiązanie ciąży i zależało jej na pewności, że dokumentacja jest prowadzona prawidłowo. Każda nieścisłość mogła wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń, dlatego potrzebowała szybkiej i rzetelnej weryfikacji. Sytuację dodatkowo komplikował fakt, że klientka nie miała pełnego wglądu w dotychczasowe procesy księgowe, a komunikacja z obsługującą ją specjalistką pozostawiała wiele do życzenia.
Rozwiązanie
Zespół Taxedo przeprowadził szczegółowy audyt KPiR oraz deklaracji ZUS z ostatnich miesięcy. Analiza objęła poprawność księgowania kosztów, zgodność naliczeń z aktualnymi przepisami oraz kompletność dokumentacji. Już na etapie pierwszego przeglądu potwierdziły się obawy klientki – wykryliśmy liczne błędy w wyliczeniach podatku i składek, a także brakujące zapisy w ewidencji. W ramach audytu sprawdziliśmy również, czy wcześniejsze rozliczenia były spójne z deklarowanym profilem działalności, co pozwoliło ocenić ryzyko ewentualnej kontroli.
Po zakończeniu audytu przygotowaliśmy pełen pakiet działań naprawczych: korekty deklaracji ZUS, poprawione wyliczenia PIT oraz uzupełnienie brakujących pozycji w KPiR. Każdy etap był konsultowany z klientką, aby miała pełną świadomość, jakie konsekwencje niosły wcześniejsze błędy i jak korekty wpłyną na jej sytuację w kolejnych miesiącach. Dodatkowo wdrożyliśmy dla niej prosty system obiegu dokumentów, który pozwalał na bieżąco monitorować koszty i składki, eliminując ryzyko powtórzenia podobnych problemów w przyszłości.
Efekt
Dzięki przeprowadzonym korektom dokumentacja została uporządkowana i dostosowana do obowiązujących przepisów. Klientka odzyskała pewność, że jej rozliczenia są poprawne, a wysokość przyszłych świadczeń obliczna prawidłowo. Zamiast martwić się o błędy księgowe, mogła skupić się na planowaniu urlopu macierzyńskiego, mając pełną kontrolę nad swoją sytuacją finansową. Co ważne, po wdrożeniu nowych procedur księgowych klientka zyskała również większą przewidywalność w zakresie miesięcznych obciążeń, co ułatwiło jej planowanie budżetu na kolejne etapy życia i prowadzenia działalności.
